博鱼体育app下载倍增!美国提高“进口太阳能电池关税配额” 光伏受益据报道,美国总统拜登将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。虽然目前中国直接出口到美国的光伏产品已经“微乎其微”,但中国光伏的海外产能仍有望从这次“关税配额的倍增”当中获益。
光大证券表示,在海外市场普遍面临关税壁垒的严峻现实之下,中国企业的“在地化”进程也在加快。仅2023年就有多家中国头部光伏组件厂商先后赴美建厂。
其中隆基绿能位于美国俄亥俄州的5GW组件合资工厂已经投产,晶科能源在美国规划的2GW组件产能,也已于2024年上半年相继建设投产,天合光能的5GW组件产能预计于2024年年内投产,晶澳科技的2GW组件产能,也在推进中。
此外,近年来,“与诸多欧美国家签有自贸协议”中东市场,也成为中国光伏出海热土。2024年7月中旬,晶科能源、TCL中环与远景科技集团相继宣布拟在沙特建厂的计划。
而作为中国光伏的“关键中转站”,东盟国家虽然也开始受到美国关税壁垒的影响,但“美国需求的存量仍然很大”:2023年美国自东南亚的光伏组件进口额为125.1亿美元,占总进口额的82.7%。
展望后市,光大证券认为,美国市场仍是中国光伏产业要全力争取的“蛋糕”。2023年,美国光伏总装机量创下了新纪录,同比大增51%达到32.4GW。机构预计,2024年美国光伏新增装机将达45GW,同比增幅或达40%。而且美国市场光伏利润率也很高。根据天合光能披露的数据,2023年该公司在美国市场的毛利率为34.24%,而在中、欧、日市场则分别为12.17%、16.47%博鱼官方网站、20.48%。
具体到A场,无论是直接在美国投资建厂,还是运作好在东盟、中东的产能,都是中国光伏产业获得增量市场、减少“内卷”的关键。那些在海外,尤其是欧美、中东加快建厂的公司,有望迎来新一轮增长曲线,进而让整个产业链受益。当前光伏板块估值已经较低,此次美国“打开的增量空间”有望提升行业估值水平。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:霍普股份、华自科技、泉为科技、上能电气等。