Boyu Sports光伏原材料最新行情预计6 月硅料产量环比微增3%,供需紧缺态势延续支撑硅料价格。据统计,硅料价格企稳,主要仍系基本无新订单成交所致,2022 年5 月硅料产量约6.22 万吨(环比微增7.2%),预计6 月硅料产量环比增量仍仅有3%,整体硅料供需紧缺形势仍将持续;在各类上游原材料价格(硅料、EVA 粒子、纯碱)均高企背景下,主产业链有一定程度盈利压力。
本周国内单晶复投料价格区间在25.5-26.6万元/吨,成交均价在26.11万元/吨;单晶致密料价格区间在25.3-26.4万元/吨,成交均价在25.87万元/吨。
国内多晶硅价格继续维持稳定。下游硅片厂家开工率正常,27日,硅片大厂隆基公布的最新硅片报价,较上一次报价持平,高价硅片给下业带来成本压力。国内多晶硅厂家开工正常,截止目前,国内主要硅料生产厂家装置多数开工正常,目前有1-2家小型维护,影响产量有限。另外,新投产装置释放产量不及预期,供需紧平衡为主。硅片下游方面,本周电池片价格不做调整。终端组件普遍对高价抵触,后期或继续限制硅料上行动力,型号为一级太阳能料的多晶硅国内目前主流成交价在22.0-23.0万元/吨区间。
本周硅片/电池片/组件价格均企稳,同时终端在500W+组件1.95 元/W 的高价下观望情绪增加,部分销售反馈订单走单不畅,预计6月组件价格进一步上涨面临较大压力。
国内目前运行的EVA 树脂厂家从开工建设到实际投产的周期均在3 年以上,其中建设周期在2-2.5 年左右,产线调试在半年以上。由此推知2021-2022年投产的产能均为2016-2018 年开工的产能,近两年新增产能基本已经在2021H2-2022Q1 释放完毕,至2023 年底行业新增产能非常有限。此外,EVA 树脂每年进口替代空间在100 万吨左右。在此供需背景下,预计EVA 树脂近两年存在较大的供需缺口
下半年光伏玻璃价格将走势平缓,目前市场上已出现供大于求的情况,已有买家开始压低价格购买光伏玻璃,今年6月份和7月份新增投产的产能较多,6月份市场价格可能会出现反转情况或者是价格稳定,目前双方还处于博弈当中,下半年整体来说价格可能会随着成本线上下小幅波动,上涨和下跌空间都不大。 今年以来光伏玻璃主要原材料纯碱的价格上涨也在一定程度上支撑光伏玻璃价格上涨,纯碱价格从今年1月27日的2533.33元/吨开始起步上涨至5月27日的3016.67元/吨,涨幅达19.08%。
IGBT广泛应用于中高压场景,市场热度持续攀升。业内人士表示,新能源汽车、光伏、工控等领域需求快速增长,预计今年IGBT供需将保持紧张状态。
IGBT是电源转换的核心器件,由双极型三极管和MOSFET组成,适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统。IGBT是新能源与节能低碳经济的主要支撑技术,具有开关速度快、载流密度大等特点。
去年IGBT供需紧缺的主要原因是海外疫情严重,导致海外大厂普遍开工率下降,叠加物流不畅,对供给冲击较大。随着全球疫情缓解,海外厂商开工率上升,且国内外厂商相继扩产,供给侧获得大幅改善。“现在主要原因是下游需求增长快,新能源汽车和新能源发电这两个场景就比较有代表性。我们也增加了IGBT产能,但需求增长更快。”
汽车电动化快速推进,将带动车规级IGBT需求持续放量,预计2022年全球电动车行业的IGBT市场规模达194亿元,到2025年有望增长至400亿元。同时,在“双碳”政策驱动下,全球“风光储”产业加速发展,预计2022年这部分IGBT市场规模可达107亿元,到2025年有望增至约200亿元。
另外,IGBT还被应用于智能电网、工业控制、家电产品等领域。这些场景的需求也在快速增长,供需缺口一时难以弥合。中信证券表示,折合等效8英寸晶圆测算,预计2020年-2023年全球IGBT市场晶圆需求量分别为45万片、57万片、68万片和78万片,同期对应的全球产能分别为46万片、48万片、58万片和74万片。因此,全球IGBT供需偏紧格局有望延续至明年下半年。
●氢气价格持续上涨。5 月27 日,氢气市场均价为2.89 元/方,价格环比+3.6%。5 月5 日,欧盟20家行业制造商签署联合声明,承诺将其电解槽制造能力提高10 倍,到2025 年将达到17.5GW.5 月18 日,欧盟正式公布“REpowerEU”能源转型行动方案,计划到2030 年可再生氢产量达到1000万吨,再生氢进口量达到1000 万吨。同时为了避免可再生氢生产过程中对原本紧张的电力的消耗,欧盟委员会公布一份授权法草案:生产绿氢的电力应来自现有电力以外,即直接消费型绿电不能用于绿氢的生产,并且至2026 年只有新建的无补贴风力或光伏发电场可以用于生产绿氢。受海外政策影响,国内主流氢气厂家上调报价,周边厂家跟涨。
5月25日,水利部印发了《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》,要求光伏电站博鱼体育平台、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。
金杜律师事务所在2021年1月的一份研报指出,严格按照规定以光伏阵列区所占面积办理建设用地审批手续的方式建设光伏项目,将大幅提高发电企业的用地成本,因此,要么选择戈壁、荒滩等未利用地开发,要么将光伏与草地、林地、农田等结合,建设互补共存的复合型光伏项目。
2017年9月《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》要求各地省级能源、国土资源主管部门研究提出本地区光伏复合项目建设要求和认定标准。在此基础上,对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目,其光伏方阵在占用除永久基本农田以外的农用地时无需办理转建手续,在保障农用地可持续利用的前提下可不改变原用地性质。
中伦律师事务所王威律师撰文指出,在光伏复合项目建设中,变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理依法办理建设用地审批手续;利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质。
需要强调的是,对于复合型光伏项目来说,红线是“不改变原用地性质”。目前,各地出台的光伏复合项目用地规定除了对项目建设提出要求,都明确严禁出现抛荒、撂荒等行为。
河南安阳县人民法院上传的一则裁判文书显示,2015年,某光伏电力公司租用了当地的食用菌大棚棚顶建设光伏项目,该大棚所在地大部分为耕地;2016年下半年,该光伏项目建成并网运营,但大棚内却未种植食用菌,未搭设大棚的土地上也建有光伏方阵,且“下方杂草丛生,土地处于抛荒、撂荒状态”。据此,安阳县检察院对当地政府和自然资源局提起公益诉讼,法院最终认定两被告怠于履行监督管理职责的行为违法。
因此,在复合型光伏项目并网发电后,所在地的农业活动应当正常进行,形成“渔光互补”“农光互补”等;不能只剩下光伏电站,否则也属于违法使用土地。
例如国电投子公司参与投资建设的漳浦绿领农业科技大棚光伏电站。该项目总投资12亿元,占地2000亩,2015年10月开工,2016年4月20日正式投产发电。但还不到3个月,该项目就因涉嫌非法占用土地遭到罚款并要求限期拆除。
近日,浙江省发改委、浙江省能源局就《省发展改革委省能源局关于调整高耗能企业电价的通知(征求意见稿)》(下称《通知》)公开征求意见。《通知》指出,拟适当提高高耗能企业电价,合理疏导天然气发电、需求侧响应等电价矛盾。对5大类17小类(氮肥制造、磷肥制造暂不纳入)高耗能企业电价提高0.172元/千瓦时。经测算,涨幅高达35%。
《通知》一发布即引发热议。多位业内人士认为,《通知》规定的涨价政策既未满足电价市场化的要求,也不具备上缴财政的收费性质,无差别涨价对能耗水平迥异的不同企业而言有失公允。运用市场化手段建立统一的高耗能行业阶梯电价制度才是疏导电价的良策。
业内人士表示,动力电池回收利用的价值丰富,镍、钴、锰、锂等都是可供回收利用的重要物质。有统计数据显示,一年不到的时间,碳酸锂价已经涨了近10倍。这样一来,动力电池回收产业就更“香”了。
近日,一家名叫Hydrovolt的欧洲动力电池回收企业宣称,公司位于挪威腓特烈斯塔的工厂正式开始商业化回收业务。该工厂目前每年可处理约12000吨废旧电池组,可回收和分离电池中约95%的材料,镍、锰、钴和锂都是回收的重点内容。并且其目标到2025年回收约7万吨电池组,到2030年回收约30万吨电池组。
此外,根据近期发布的《中国锂电产业发展指数》数据显示,我国已经连续五年成为全国最大锂电池消费市场。以此反观整个动力电池产业,仍具有强大的“造势”可能。更有机构预计,2020-2030年动力电池回收市场有望超过2000亿元。
30日伦铜开盘于9500美元/吨,最高至9579美元/吨,收盘于9525美元/吨;较前交易日上涨35美元/吨,涨幅0.37%。沪铜主力合约开盘于72010元/吨,最高72180元/吨。宏观方面,虽然美联储官员强调加息言论,随着加息进程的逐步兑现,市场情绪较此前有所降温,美元指数高位回落予以铜价反弹修整机会。本周国内铜精矿现货TC为78.5美元/吨,较上周持平,冶炼厂对矿需求较此前有所回升,但本周国内社会库存继续小幅减少至9.7万吨水平,且随着国内尤其是上海地区疫情防控逐步进入尾声,消费复苏预期有望利好铜价,短期在宏观面施压以及需求复苏预期下,料铜价短期有望继续反弹,但预期兑现之前空间或较为有限
2022年5月31日中铝报价华东铝锭价格20760上涨10; 华南铝锭价格20740上涨10; 西南铝锭价格20740下跌10; 中原铝锭价格20760涨跌0; 山东氧化铝价格3000涨跌0; 河南氧化铝价格3050涨跌0; 山西氧化铝价格3000涨跌0; 贵州氧化铝价格2900涨跌0; 广西氧化铝价格2900涨跌0
本周PVC产量环比明显下降。截至5月26日, PVC整体开工率为74.38%,环比下降4.57%,同比增加0.12%。其中电石法开工率下降5.35%至73.93%,乙烯法开工率上升1.21%至79.61%。
需求方面,本周PVC下游开工率变动不大,需求仍然弱势。隆众统计的型材企业开工目前多在4-6成左右。整体来看,当前下游采购积极性仍偏低,多数企业维持既定周转库存,部分企业逢低接货。下游企业多数订单不佳,尤其是中小型企业订单缩量明显,对后市预期较弱。
本周电石、乙烯价格小幅下跌。截至5月26日,西北地区电石价格4425元/吨,较5月20日下跌1.88%;华东地区电石价格4950元/吨,较5月20日下跌1.49%;华南地区电石价格5025元/吨,较5月20日下跌1.47%。截至5月26日,CFR东北亚乙烯价格1071美元/吨,较5月20日下跌2.72%。本周电石法成本略升,乙烯法成本下降,其中电石法出现明显亏损,PVC成本支撑增强。
库存方面,本周社会库存环比上升,隆众统计的最新PVC社会库存为31.17万吨,环比增加3.32%,同比增加69.40%。
短期PVC基本面中性偏空。从估值看,当前电石法出现亏损,PVC成本支撑增强。从供需结构来看,短期开工率和产量环比减少,下游需求弱势,库存环比增加。目前PVC需求弱势,对价格有利空影响,预计短期价格偏弱运行为主。中期关注稳增长政策力度,预计下半年需求将好于上半年。短期重点关注8800附近压力和8000附近支撑,建议投资者暂时观望,等待需求回暖和价格企稳信号。